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  5. Ciena与Nortel的MEN部门签署了光网络和运营商以太网资产的购买协议。
细节
类别: 协议
卡洛斯·马丁内斯 作者: 卡洛斯·马丁内斯
卡洛斯·马丁内斯
2009年11月6日,星期五

Ciena与Nortel的MEN部门签署了光网络和运营商以太网资产的购买协议。

Ciena® 公司已与Nortel展开谈判,拟以 3.9 亿美元现金加价值 1000 万美元的 Ciena 股票收购 Nortel 的城域以太网 (MEN) 光纤和运营商以太网网络资产。待收购的产品和技术资产包括 Nortel 的光传输产品组合、以太网传输和交换解决方案、多业务 SONET/SDH 产品以及网络管理软件应用。
拟议交易将增强Ciena的国际影响力,并实现互补交换和传输技术的整合,为客户提供清晰的路径,使其能够过渡到采用以太网传输的下一代光网络。根据Ciena 2009年10月6日(星期二)的收盘价,Ciena将发行的股份总价值约为1.31亿美元,使交易总额达到约5.21亿美元。拟收购的资产在2008年为Nortel创造了约13.6亿美元的收入,并在2009年上半年创造了5.56亿美元的收入(未经审计)。.

“对我们而言,这是一个独特而令人振奋的机遇,它将使我们能够在未来两到三年内加速推进当前的战略和增长计划,”Ciena首席执行官兼总裁Gary Smith解释道。“我们相信,此次交易将通过提供更广泛的地域覆盖、更广泛的客户关系和更全面的解决方案组合,使我们能够更快地发展。我们相信,我们已做好充分准备,利用这些优势,从而成为传统网络设备制造商的有力竞争对手。”.

他继续说道:“我们非常尊重北电员工的才华和他们卓越的创新记录,并期待有机会扩大我们在加拿大的现有业务。自2003年以来,我们一直在加拿大运营着一个卓越的研发中心。如果交易完成,我们将全力以赴尽快整合收购的资产。我们将充分利用双方组织、文化和专业知识的优势,以确保我们能够为客户提供持续稳定的高水平创新服务,同时满足股东的期望。”. 

预计Ciena将为至少2000名Nortel员工提供就业机会,加入其国际网络专家团队。此次拟议收购将显著提升Ciena在加拿大的现有研发能力,使渥太华成为该公司最大的生产和研发中心。Ciena目前在佐治亚州阿尔法利塔、马里兰州林斯瑟姆、安大略省渥太华、加利福尼亚州圣何塞、华盛顿州斯波坎和印度古尔冈均设有研发机构。截至2009年7月31日(第三财季末),Ciena在全球拥有2110名员工。.

鉴于此次交易将以资产收购的形式进行,Ciena 预计整合成本约为 1.8 亿美元。根据目前的交易时间表,Ciena 预计大部分整合成本将在 2010 年产生,并预计此次交易将从 2011 财年开始显著提升 Ciena 的收益。. 

由于北电正在进行重组,此次交易需经过竞标程序,并需获得美国特拉华州破产法院和安大略省高等法院的批准。Ciena预计未来几周内,上述法院将举行听证会,以授权竞标程序、分手费和费用报销,随后将进行竞标和可能的拍卖,最后举行最终销售会议。. 

在欧洲、中东和非洲(EMEA)地区,Ciena已与代表参与交易的Nortel EMEA实体的管理人达成协议。如适用,该交易将须遵守法定披露程序,并与相关员工代表进行磋商,同时还需获得以色列法院的批准。该
交易还须满足惯例成交条件,包括获得必要的监管批准。
德意志银行证券有限公司和Foros Securities LLC担任Ciena在此次交易中的财务顾问。
卡洛斯·马丁内斯
卡洛斯·马丁内斯
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