Numéro 1 en parts de marché en Europe de l'Ouest et figurant parmi les 5 premiers au niveau mondial*, Mitel est idéalement positionnée pour tirer parti d'une importante opportunité de croissance mondiale, alors que le marché entame une migration à long terme vers les services cloud.
« Grâce à cette fusion, le chiffre d'affaires annuel combiné de Mitel dépasse le milliard de dollars, ce qui, selon nous, nous confère la taille financière et la dynamique opérationnelle nécessaires pour générer de la valeur et une croissance rentable pour nos actionnaires sur un marché en consolidation offrant de nombreuses opportunités », déclare Richard McBee, président-directeur général de Mitel. « Nous disposons désormais de deux fois plus de talents, d'outils et de solutions pour conquérir une part de marché encore plus importante. »
Des options clients pour une transition optimale vers le cloud :
Mitel propose le portefeuille le plus complet du secteur, couvrant toutes les possibilités, tant au niveau du marché qu'au niveau de chaque client. De l'environnement numérique au monde IP, puis au cloud ; des plateformes aux applications et aux appareils, pour les PME comme pour les grandes entreprises, le portefeuille de solutions Mitel offre désormais aux clients une maîtrise totale de leurs systèmes de communication, leur permettant de les maintenir, de les migrer ou de les mettre à niveau à leur propre rythme.
Données financières et synergies intéressantes.
Parallèlement à la finalisation de la fusion, Mitel a finalisé aujourd'hui le financement d'une ligne de crédit de 405 millions de dollars américains, composée d'un prêt à terme de 355 millions de dollars américains arrivant à échéance en janvier 2020 et d'une ligne de crédit renouvelable de 50 millions de dollars américains arrivant à échéance en janvier 2019. Le prêt à terme de 355 millions de dollars américains est assorti d'un taux d'intérêt de LIBOR + 4,25 %, avec un taux plancher de LIBOR de 1,00 %. La ligne de crédit renouvelable de 50 millions de dollars américains est assortie d'un taux d'intérêt de LIBOR + 4,25 %.
Modalités de l'accord :
Mitel a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Aastra. Conformément aux termes de l'accord, les actionnaires d'Aastra ont reçu 6,52 $ US en espèces et 3,6 actions ordinaires de Mitel (les « Actions Mitel ») pour chaque action ordinaire d'Aastra détenue. Le montant total versé par Mitel s'élève à environ 80 millions de dollars US, et 44 162 509 Actions Mitel ont été émises. Mitel a financé cette transaction grâce à sa trésorerie disponible et à une partie des produits de sa nouvelle facilité de crédit, comme indiqué précédemment.
