HMS Networks présente son analyse annuelle du marché des réseaux industriels, axée sur les nouveaux nœuds installés dans les systèmes d'automatisation d'usines à travers le monde. Fournisseur indépendant de solutions de communication industrielle et d'Internet industriel des objets (IIoT), HMS possède une connaissance approfondie de ce marché. L'étude 2020 inclut des estimations de parts de marché pour les bus de terrain, l'Ethernet industriel et les technologies sans fil. Les taux de croissance estimés ne sont pas inclus cette année en raison du contexte de marché exceptionnel lié à la pandémie de Covid-19.
La part de marché de l'Ethernet industriel progresse, tandis que celle des bus de terrain continue de reculer.
Selon l'étude de HMS, l'Ethernet industriel continue de gagner des parts de marché au détriment des bus de terrain. Il représente désormais 64 % du marché mondial des nouveaux nœuds installés dans les systèmes d'automatisation industrielle (contre 59 % l'an dernier). EtherNet/IP et PROFINET occupent la première place avec une part de marché de 17 % chacun. EtherCAT conserve une bonne performance à l'échelle mondiale avec une part de marché de 7 %, et Modbus-TCP, avec 5 %, devance de peu Ethernet POWERLINK (4 %).
La part de marché des bus de terrain continue de diminuer.
HMS estime que les bus de terrain représenteront 30 % des nouveaux nœuds installés (contre 35 % l'an dernier). PROFIBUS, toujours en tête avec 8 %, représente pour la première fois moins de 10 % du marché total des réseaux industriels. Modbus-RTU suit avec 5 %, et CC-Link avec 4 %.
Réflexions sur les parts de marché de l'Ethernet industriel et des bus de terrain
: « Nous anticipons une croissance régulière du marché des réseaux industriels au cours des prochaines années. Cependant, compte tenu de la situation exceptionnelle engendrée par le coronavirus, qui affecte actuellement la conjoncture économique mondiale, nous avons choisi de ne pas inclure les chiffres de croissance dans notre analyse 2020, mais uniquement les parts de marché », a déclaré Anders Hansson, directeur marketing chez HMS Networks. « Ainsi, en considérant uniquement les parts de marché cette année, nous constatons que l'Ethernet industriel continue de stimuler la connectivité industrielle dans les usines, avec EtherNet/IP et PROFINET en tête, EtherCAT occupant la troisième place. » M. Hansson a ajouté : « PROFIBUS reste le bus de terrain le plus répandu, mais il a perdu des parts de marché, à l'instar du déclin général des bus de terrain. » Autre observation intéressante : Modbus continue de bien fonctionner, qu'il s'agisse du bus de terrain Modbus RTU ou du Modbus-TCP basé sur Ethernet. Cela montre que les usines n'hésitent pas à utiliser des technologies performantes dans leurs nouvelles installations, même si elles sont déjà utilisées depuis un certain temps.
La communication sans fil demeure stable et son avenir s'annonce prometteur.
Les technologies sans fil conservent une part de marché de 6 %, le WLAN étant la technologie la plus répandue, suivi du Bluetooth. « Les technologies sans fil maintiennent leur part de marché dans un marché en croissance, ce qui est positif, mais nous prévoyons qu'elle augmentera à terme », déclare Anders Hansson. « Avec l'essor mondial des technologies sans fil utilisant la téléphonie mobile (par exemple, les réseaux LTE/5G privés) qui permettront l'avènement d'une nouvelle ère de l'industrie intelligente, la demande du marché pour des appareils et des machines connectés sans fil, destinés à être intégrés aux architectures d'automatisation flexibles et moins câblées de demain, va croître. »
Variations régionales des réseaux : EtherNet/IP et PROFINET sont les réseaux dominants en Europe et au Moyen-Orient, suivis de PROFIBUS et EtherCAT. Parmi les autres réseaux répandus figurent Modbus (RTU/TCP) et Ethernet POWERLINK. Le marché américain est dominé par EtherNet/IP, EtherCAT gagnant toutefois des parts de marché. PROFINET et EtherNet/IP dominent un marché asiatique fragmenté, suivis de PROFIBUS, EtherCAT, Modbus (RTU/TCP) et CC-Link/CC-Link IE Field.
Auteur : Anders Hansson, directeur marketing chez HMS Industrial Networks
Portée de l'étude :
Cette étude présente les estimations de HMS pour 2020, basées sur le nombre de nouveaux nœuds installés en 2019 pour l'automatisation industrielle. Un nœud est défini comme une machine ou un appareil connecté à un réseau industriel. Les chiffres présentés reflètent la vision consolidée de HMS, qui tient compte des observations de nos partenaires industriels, de nos propres statistiques de vente et des tendances générales du marché.
