IDTechEx étudie les sujets liés à la 5G depuis de nombreuses années et a publié son dernier rapport d'étude de marché sur la 5G, intitulé « Technologie 5G, marché et prévisions 2022-2032 ». Ce rapport d'étude de marché et de veille économique examine les principaux aspects techniques, industriels et régionaux qui influencent le marché de la 5G en pleine expansion.
Quelle bande de fréquences est en tête : inférieure à 6 GHz ou millimétrique ? Quelles sont les perspectives de déploiement dans 5 régions clés ?
Le terme 5G désigne un ensemble de technologies de communication mobile améliorées et mises à jour, ainsi que de nouvelles fonctionnalités issues de nouvelles bandes de fréquences : 3,5–7 GHz (également appelées sub-6 GHz) ou > 24 GHz (également appelées ondes millimétriques), et une bande passante accrue. Ceci permet de relever de nombreux défis dans divers secteurs, ce que les générations précédentes ne pouvaient pas faire. Selon une étude d’IDTechEx, 56 % des services 5G commerciaux dans le monde fonctionnent dans la bande des sub-6 GHz. La quasi-totalité des stations de base du spectre sub-6 GHz sont situées en milieu urbain. La figure 1 illustre la stratégie de déploiement de réseau utilisée par les opérateurs télécoms pour construire leurs réseaux 5G, montrant que les bandes de fréquences les plus élevées seront fortement utilisées dans les zones densément peuplées.
Figure 1 : Stratégie de déploiement du réseau 5G, tirée du rapport « Technologie 5G, marché et prévisions 2022-2032 » d'IDTechEx.
Chaque pays/région a son propre calendrier de libération des fréquences. Si la plupart des pays ont initialement libéré les fréquences inférieures à 6 GHz, il existe des exceptions. L'agence de régulation américaine, par exemple, a d'abord libéré les fréquences millimétriques et n'a libéré la bande inférieure à 6 GHz qu'au début de 2021. Par conséquent, les prévisions de déploiement et les stratégies de mise en œuvre de la 5G varient d'un pays à l'autre. Le rapport d'IDTechEx intitulé « Technologie, marché et prévisions 5G 2022-2032 » propose une analyse régionale détaillée de l'état du déploiement de la 5G et de sa feuille de route future dans cinq régions clés : les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Europe. Cette analyse porte sur la stratégie gouvernementale, le financement, le calendrier et la feuille de route de déploiement de la 5G des principaux opérateurs télécoms nationaux, ainsi que sur une analyse des revenus.
Deux technologies essentielles pour le développement futur de la 5G : les ondes millimétriques et l’Open RAN (réseau d’accès radio ouvert)
Les ondes millimétriques, auparavant réservées aux communications militaires, satellitaires et radars automobiles, ont récemment été intégrées au bouquet de fréquences des communications mobiles, permettant un débit de données maximal de 20 Gbit/s avec une latence ultra-faible de 1 ms. Ces hautes fréquences exigent le développement de nouveaux matériaux et de nouvelles conceptions de dispositifs. Par exemple, les dispositifs à ondes millimétriques nécessitent des matériaux à faibles pertes, avec une constante diélectrique et des pertes par effet Joule minimales, ainsi que des solutions d'encapsulation avancées, afin de limiter les pertes de transmission. Du fait de la courte longueur d'onde des communications à ondes millimétriques, les dispositifs sont de plus en plus compacts et intégrés, ce qui rend la gestion de l'énergie et de la température encore plus critique. Dans ce rapport, IDTechEx évalue les défis techniques et explore les tendances et les innovations en matière de matériaux et de conception pour la 5G afin de surmonter ces obstacles. Le rapport présente également un aperçu du secteur des ondes millimétriques 5G, un panorama des principaux acteurs, une analyse de la chaîne d'approvisionnement et un aperçu des applications verticales rendues possibles par cette technologie.
Figure 2 : Services 5G commerciaux/pré-commerciaux par fréquence (2021), tirés du rapport « Technologie 5G, marché et prévisions 2022-2032 » d'IDTechEx.
Le déploiement de l'infrastructure 5G est essentiel pour permettre une adoption généralisée de la 5G. Selon IDTechEx, les fournisseurs historiques de systèmes de télécommunications, tels que Huawei, Ericsson et Nokia, détiennent une part importante du marché de l'infrastructure 5G, Huawei dominant ce marché avec 36 % en 2020, suivi d'Ericsson avec 27 %
Les opérateurs télécoms impulsent le développement de l'Open RAN (réseaux basés sur des composants RAN désagrégés avec une interopérabilité standardisée, incluant l'utilisation de matériel générique, de logiciels libres de différents fournisseurs et d'interfaces ouvertes) afin d'éliminer le caractère propriétaire des systèmes RAN, de diversifier la chaîne d'approvisionnement des fournisseurs du secteur des télécommunications, de stimuler l'innovation, de réduire le coût de déploiement du RAN (rappelons que les coûts de déploiement de la 5G sont supérieurs à ceux de la 4G) et de diminuer les coûts d'exploitation. Certains grands opérateurs ont déjà lancé des réseaux 5G Open RAN à petite échelle mi-2021. Beaucoup d'autres ont élaboré des plans pour déployer des réseaux 5G à l'avenir grâce à cette technologie. Comment l'Open RAN pourrait-il bouleverser le marché des infrastructures 5G et influencer la dynamique globale de la chaîne d'approvisionnement ? Qui sont les acteurs clés du secteur de l'Open RAN ? Quel pourrait être le modèle économique potentiel de l'Open RAN ? L'Open RAN est-il moins cher que les systèmes traditionnels ? Quelles sont les attitudes et les stratégies des fournisseurs de systèmes traditionnels vis-à-vis de l'Open RAN ? Quels défis restent à relever pour l'Open RAN ? Le rapport d'IDTechEx analyse toutes ces questions en détail, aidant ainsi les lecteurs à comprendre les tendances futures du marché des infrastructures 5G.
Perspectives du marché de la 5G :
Le marché de la 5G est sur le point de décoller. D'ici fin 2032, les services mobiles grand public devraient générer 800 milliards de dollars de revenus, et les marchés des macroinfrastructures 5G devraient croître sept fois plus vite qu'en 2020, selon IDTechEx. Ces prévisions reposent sur une analyse approfondie de données primaires et secondaires, combinée à une prise en compte rigoureuse des facteurs de croissance, des contraintes et des activités des principaux acteurs du marché. Le rapport présente des données historiques sur le déploiement (2019-2021) et des prévisions sur dix ans (2022-2032) pour différents segments, notamment les revenus, les abonnements et les infrastructures mobiles 5G dans cinq régions du monde (États-Unis, Chine, Corée du Sud et Japon, Europe et autres), les livraisons mondiales d'équipements mobiles 5G, les revenus mondiaux de l'accès fixe sans fil 5G et les livraisons d'équipements promis aux clients (CPE), ainsi que les composants 5G critiques tels que les amplificateurs de puissance.
