« Ceux qui ont suivi les précédentes projections d'AVIXA constateront que les nouvelles estimations constituent une révision à la hausse », a commenté Sean Wargo, directeur principal des études de marché chez AVIXA. « Cette augmentation reflète la vigueur des économies et la demande de nouveaux produits et services. La croissance du chiffre d'affaires des services audiovisuels professionnels dépasse d'ailleurs les prévisions de croissance du produit intérieur brut. ».
Pour la première fois, le nouveau rapport de l'IOTA intègre des données supplémentaires provenant des distributeurs et des intégrateurs afin de suivre l'ampleur des marges appliquées par le secteur de l'audiovisuel professionnel par rapport au prix du fabricant. En 2019, ces marges étaient estimées à 22 milliards de dollars de revenus supplémentaires à l'échelle mondiale, avant prise en compte des revenus liés aux services.
« L’histoire des services audiovisuels professionnels repose en définitive sur la valeur ajoutée que les distributeurs et les fournisseurs apportent en créant des expériences exceptionnelles à partir des produits AV bruts », souligne Wargo. « Cette histoire serait incomplète sans prendre en compte cette valeur dans les marges bénéficiaires appliquées par le réseau de distribution, puisqu’il fournit et optimise le matériel en plus des services. Désormais, AVIXA intègre plus précisément cet élément dans ses estimations de revenus pour le réseau de distribution. ».
Jusqu'au dernier rapport, la région des Amériques était considérée comme la principale source de revenus issus des services audiovisuels. Les nouvelles projections indiquent qu'en 2019, la région Asie-Pacifique a dépassé les Amériques. Ces dernières ont généré 89 milliards de dollars de revenus en 2019, contre 90,6 milliards pour l'Asie-Pacifique. Cet écart pourrait atteindre 15 milliards de dollars d'ici 2024. La croissance de la région Asie-Pacifique est en partie alimentée par la demande de solutions de sécurité, de surveillance et de protection des personnes, ce qui stimule la croissance du segment du stockage, de la distribution et de la diffusion de contenus multimédias en continu (SMSD). Ce segment devrait connaître une expansion significative et atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % dans la région Asie-Pacifique entre 2019 et 2024.
Le marché de l'audiovisuel professionnel sur le continent américain devrait poursuivre sa croissance, quoique plus modérée qu'en Asie-Pacifique. Avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 %, le chiffre d'affaires du marché américain devrait atteindre 112 milliards de dollars d'ici 2024. Le segment des entreprises sera un moteur important de cette croissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 4,2 % par an entre 2019 et 2024. Cette croissance s'explique en grande partie par le passage de solutions exclusivement sur site à des déploiements dans des clouds privés, publics et hybrides. Les études montrent également une croissance des marchés des systèmes environnementaux et des solutions de performance et de divertissement.
Parallèlement, la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) devrait connaître une croissance modérée de 4,5 % d'ici 2024, malgré les difficultés économiques conjoncturelles. Elle générera la plus grande part du chiffre d'affaires des équipements audio parmi les trois régions et devrait dépasser le continent américain dans ce segment, pour atteindre 6,7 milliards de dollars en 2024. Le chiffre d'affaires des supports d'affichage vidéo, notamment les systèmes de vision directe LED, connaîtra une croissance considérable en EMEA. Ce segment de produits devrait croître de 8,4 % dans la région au cours des cinq prochaines années. La principale source de revenus pour les services audiovisuels professionnels dans la région est le marché des entreprises. Bien que le chiffre d'affaires de ce marché soit inférieur à celui des autres régions, il représente une part très importante du segment audiovisuel professionnel en EMEA, pour un montant de 18 milliards de dollars.
Le rapport IOTA a été réalisé par AVIXA en collaboration avec IHS Markit, société d'études et de veille stratégique. La méthodologie de recherche intègre les contributions des fabricants, sous forme de données qualitatives et quantitatives sur la taille et la croissance de leurs produits dans différentes catégories. Des entretiens et la collecte de données complémentaires auprès des distributeurs, des intégrateurs et des utilisateurs finaux permettent de segmenter les produits en solutions et marchés. Cette méthodologie contribue également à analyser les flux de produits, les marges bénéficiaires appliquées par les fournisseurs et les services à valeur ajoutée proposés.
