Les applications d'interconnexion de centres de données continuent de consommer des quantités record de modules cohérents enfichables. Les modules 400ZR et ZR+ ont représenté la majorité de la bande passante WDM déployée en 2024, la plupart des modules étant fournis par Marvell, Acacia et Ciena.
« Le déploiement par les opérateurs de solutions optiques hyperscale pour la connectivité au sein des centres de données et entre eux continuera de croître de façon spectaculaire en 2025, même si le rythme de croissance sera moindre qu'en 2024 », explique Scott Wilkinson, analyste principal des composants optiques chez Cignal AI. « Les opérateurs entameront également une transition à grande échelle vers les solutions optiques 1,6T et les modules cohérents 800ZR au cours du second semestre de cette année. ».
Autres conclusions du rapport sur les composants optiques du quatrième trimestre 2024 :
Le marché des composants optiques pour les communications de données devrait croître de plus de 60 % pour atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 16 milliards de dollars d’ici 2025, principalement grâce à la croissance continue des livraisons de solutions 400G et 800G.
Innolight, Coherent et Eoptolink sont les principaux fournisseurs de modules de communication de données, tandis que Coherent, Broadcom et Lumentum sont les principaux fournisseurs de composants optiques critiques.
La transition vers l'optique 1,6T pour les communications de données débutera en 2025, mais n'affectera pas le taux de croissance de la technologie 400/800G avant 2026. De plus, les composants optiques co-emballés ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les livraisons de composants enfichables au cours des trois prochaines années.
Les revenus du secteur des composants télécoms devraient se redresser en 2025, portés par la croissance continue des optiques cohérentes 400ZR et l'accélération des ventes des dernières générations de modules et d'amplificateurs WSS.
Lumentum était le leader de ce marché en 2024, suivi par les fournisseurs de solutions 400ZR Marvell et Acacia.
Aucun ajustement n'a été apporté aux prévisions en raison des droits de douane et de l'incertitude commerciale, mais les acteurs du secteur se montrent particulièrement pessimistes (voir le rapport gratuit d'Active Insight).
Le rapport trimestriel de Cignal AI sur les composants optiques présente des données de parts de marché basées sur le chiffre d'affaires pour les entreprises opérant sur quatre marchés de composants optiques : communications de données, télécommunications, industrie et grand public. Ce rapport suit également les livraisons et la taille totale du marché des composants de communications de données et de télécommunications, notamment les émetteurs-récepteurs de communications de données 400 GbE/800 GbE/1,6 TbE utilisés dans les centres de données, ainsi que les émetteurs-récepteurs cohérents enfichables et embarqués 400ZR/800ZR pour les applications de télécommunications.
Des prévisions sur cinq ans sont fournies pour tous les segments de revenus, ainsi que des données détaillées sur les livraisons unitaires. Ces données, y compris les prévisions, sont mises à jour en continu au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles et que l'évolution du marché influence les perspectives du secteur.
Les entreprises incluses dans le rapport sont Acacia, Accelink, Adtran, ADVA, Applied Optoelectronics, Broadex, Ciena, Cisco, Coherent, Emcore, Eoptolink, Fiberhome, Finisar, Fujitsu, Furukawa Electric, HG Genuine, Huawei, Hisense Broadband, Infinera, Innolight, Inphi, Intel, IPG Photonics, Jabil, Lumentum, Marvell, Mitsubishi, Molex, NEC, Neophotonics, Nokia, OE Solutions, PacketLight, SONT Technology, Source Photonics, Sumitomo, Sumitomo Osaka Cement et ZTE.
À propos de Cignal AI :
Cignal AI propose des études de marché approfondies et proactives sur le marché des composants et équipements de réseau, ainsi que sur celui de leurs utilisateurs finaux. Notre travail s’appuie sur l’expertise de diverses disciplines pour offrir une vision unique et éclairée de l’évolution des communications réseau.
