Le rapport indique que les modules de communication de données à haut débit, notamment le 800 GbE et le 1,6 TbE émergent, resteront le principal moteur de croissance jusqu'en 2026. Parallèlement, les modules de télécommunications cohérents enfichables et les solutions optiques embarquées de 1,2 TbE ou plus alimenteront une nouvelle expansion de la bande passante au cours des prochaines années.
Cignal AI prévoit que le chiffre d'affaires total des composants optiques de communication de données connaîtra une croissance annuelle composée (TCAC) supérieure à 20 % entre 2024 et 2029, pour atteindre près de 29 milliards de dollars à la fin de la période de prévision.
« Pour la première fois, plus de 10 millions de modules optiques de communication de données de 400 GbE ou plus ont été livrés au dernier trimestre, générant un chiffre d'affaires dépassant les 5 milliards de dollars », a déclaré Scott Wilkinson, analyste principal chez Cignal AI. « Le prochain moteur de croissance sera le 1,6 TbE et les modules cohérents, qui permettront aux applications de s'adapter à des volumes importants, à mesure que des entreprises comme Ciena, Cisco/Acacia et Nokia livrent des modules 800ZR+ pour les applications sur Meta et d'autres grands acteurs. »
Autres conclusions du rapport sur les composants optiques :
le chiffre d’affaires trimestriel des composants optiques pour les télécommunications a dépassé 5 milliards de dollars et devrait atteindre 30 milliards de dollars d’ici 2029, soit un TCAC de 21 % sur cinq ans, porté par les hyperscalers s’appuyant sur l’IA et les technologies optiques à haut débit.
Les livraisons totales de modules de télécommunications haut débit (400 GbE et plus) atteindront 42 millions d’unités en 2025, tirées par la croissance du 800 GbE ; les modules 1,6 TbE connaîtront une croissance rapide en 2026.
Les prévisions pour les modules 800 GbE ont été revues à la hausse à plus de 20 millions d’unités, sans aucun signe de ralentissement de la demande. Les livraisons de modules 1,6 TbE dépasseront les 5 millions d’unités en 2026.
Le marché potentiel des modules de télécommunications 400 GbE atteindra près de 30 milliards de dollars en 2029, même avec des prix moyens inférieurs à 0,40 dollar par gigabit.
La bande passante cohérente dans les télécommunications augmentera de plus de 40 % en 2025 et encore plus rapidement en 2026, grâce aux technologies 400ZRx, 800ZRx et aux solutions optiques embarquées de plus de 1,2 Tbit/s déployées sur les réseaux métropolitains et longue distance. Les modules cohérents enfichables transporteront plus de 60 % de la bande passante des télécommunications en 2026.
Innolight conserve sa position de leader sur le marché des modules 800 GbE livrés, bien que l'écart se réduise avec Eoptolink, Coherent et Nvidia. Marvell et Acacia dominent le marché des modules 400ZRx, mais la situation pourrait évoluer avec le lancement des livraisons de modules 800ZRx par Ciena et Nokia.
