Ces technologies imprègnent tous les aspects de la vie socio-économique, transformant l'organisation interne des entreprises et les interactions entre les citoyens, les entreprises et l'État. Elles modifient les modes de travail et d'apprentissage, déterminent notre rapport à l'information et créent de nouvelles habitudes de loisirs. Selon plusieurs prévisions, les progrès réalisés dans ces domaines conditionneront le rythme du développement économique global. Le secteur des TIC se caractérise par une productivité du travail et une rentabilité accrues dans les autres secteurs de production et de services. De plus, sa contribution au PIB et à l'emploi dans les économies modernes est en constante augmentation. Le développement du secteur des TIC requiert des investissements, des dépenses en recherche et développement, une coopération scientifique et commerciale pour le transfert de technologies, une main-d'œuvre hautement qualifiée et formée, ainsi qu'une société numériquement compétente et apte à utiliser les technologies de l'information et de la communication.
L'intérêt des citoyens pour les technologies de pointe résulte de la disponibilité des infrastructures de télécommunications et des appareils numériques, de la prospérité générale de la société et de la profusion de produits et services en ligne intéressants et utiles. Les pays développés, en quête de croissance économique, ne peuvent imiter que partiellement d'autres économies technologiques et organisationnelles. Ils sont donc contraints d'ouvrir la voie au monde des nouvelles technologies, caractérisé par une forte concurrence, une circulation rapide de l'information, une diffusion rapide de l'innovation et le risque élevé d'investir dans des solutions éprouvées.
L'exemple des pays ayant réussi, ces dernières décennies, leur transition d'économies fondées sur de faibles coûts de main-d'œuvre et une productivité élevée vers des économies du savoir démontre que ce type de transformation exige la participation active des entrepreneurs, un soutien étatique technologique, économique et organisationnel, le développement des infrastructures de télécommunications et une coopération facilitée entre le monde scientifique et les entreprises.
La Pologne, pays en transition vers une économie de l'innovation, doit relever le défi de mettre en œuvre une stratégie efficace pour encourager l'entrepreneuriat technologique, promouvoir les concepts technologiques polonais à l'échelle mondiale, attirer des investissements à forte valeur ajoutée et favoriser la coopération entre le monde scientifique et les entreprises. Cet article présente la position actuelle de la Pologne sur la scène mondiale des TIC et examine ses perspectives de développement futur, en tenant compte des facteurs qui influencent la réussite des pays et de leurs solutions TIC innovantes.
Atouts de l'économie polonaise :
la Pologne se classe au 20e rang des plus grandes économies mondiales, au 31e rang en termes de population, au 47e rang pour le PIB par habitant et au 22e rang mondial pour les exportations par habitant. Elle bénéficie d'un vaste marché intérieur et d'un niveau d'éducation et d'emploi élevé. L'économie polonaise a fait preuve de résilience face à la crise économique mondiale et aux pressions exercées sur les marchés européens et mondiaux. Ses atouts comprennent la sécurité publique, une transparence accrue dans la vie politique et la prise de décision administrative, la stabilité politique et une économie qui intègre rapidement les dernières technologies grâce aux investissements étrangers et à l'augmentation des dépenses en recherche et développement. Ceci se traduit par une hausse des exportations de biens de haute technologie, des recettes plus importantes issues de la vente de licences et de brevets à l'étranger et un nombre croissant de dessins et modèles communautaires et de marques déposées. Selon les prévisions de la Banque mondiale, la Pologne devrait enregistrer une croissance de son PIB de 2,9 % en 2012 et de 3,2 % en 2013. Dans le Rapport mondial sur la compétitivité 2011-2012, la Pologne figurait parmi les 18 pays en transition d'une économie axée sur l'efficacité à une économie axée sur l'innovation.
L'importance croissante de la Pologne dans le secteur mondial des TIC est également remarquable.
Au cours de la dernière décennie, la Pologne est devenue un important producteur de solutions TIC, notamment grâce à la mondialisation du marché des TIC et à la délocalisation de la production vers l'Asie, le Mexique, l'Amérique centrale et l'Europe de l'Est. Par ailleurs, le marché intérieur polonais se caractérise par une demande toujours croissante de technologies TIC. Entre 1996 et 2008, le secteur polonais des exportations de TIC a connu une croissance annuelle moyenne de 28 %, et la Pologne s'est spécialisée dans l'électronique grand public, le développement de logiciels sur mesure, les jeux vidéo et les solutions mobiles. L'économie polonaise est la cinquième en Europe en termes d'emploi dans le secteur de la fabrication des TIC (5,1 % de l'emploi total européen dans ce secteur). Bien que la Pologne n'ait pas figuré parmi les pays les plus avancés en matière de développement de la société de l'information (notamment en termes d'utilisation d'Internet et d'accès au haut débit pour les citoyens et les entreprises), le gouvernement polonais a entrepris une action concertée pour remédier à cette situation en adoptant le document « Stratégies pour le développement de l'information dans la société polonaise jusqu'en 2013 ». Cette initiative a permis de modifier la législation sur les télécommunications afin de la rendre plus favorable au secteur des TIC, de simplifier les procédures d'obtention de financements pour l'informatisation, d'intégrer les compétences informatiques et internet de base dans les programmes scolaires et de faciliter les investissements dans les infrastructures de télécommunications et d'information. Selon le tableau de bord de l'Agenda numérique, les dépenses consacrées au développement des réseaux de télécommunications, exprimées en pourcentage des recettes totales, sont supérieures en Pologne à la moyenne de l'Union européenne, ce qui laisse présager une réduction de l'écart avec les pays européens les plus avancés.
Les Polonais sont de fervents utilisateurs des réseaux sociaux, beaucoup plus enclins à interagir avec autrui que la moyenne européenne, et le taux d'utilisation des services publics en ligne par les entreprises est également supérieur à la moyenne européenne.
L'importance croissante du secteur des TIC pour l'économie polonaise.
En 2010, la part des TIC dans le secteur manufacturier et les services s'élevait à 5,3 %, avec un chiffre d'affaires net de 113,5 milliards de PLN (environ 30 milliards d'euros), soit une hausse de 26 % par rapport à 2007. Le chiffre d'affaires du secteur manufacturier des TIC a progressé de 48 %, tandis que celui du secteur des services TIC a augmenté de 17 %. Au sein de ce dernier secteur, les plus fortes croissances ont été enregistrées par les sociétés de services informatiques (45 %) et les grossistes (44 %). Entre 2007 et 2010, le nombre d'entreprises du secteur des TIC a augmenté de 404, passant de 995 en 2007 à 1 399 en 2010, tandis que le nombre de prestataires de services informatiques a progressé de 307, celui des grossistes de 63 et celui des sociétés de fabrication de 27.
Il est prévu que dans les prochaines années, les services et les logiciels deviennent la composante la plus importante du marché polonais des TIC, au détriment du secteur manufacturier. En 2010, le secteur des TIC employait 162 000 personnes, soit une hausse de 8 % par rapport à 2007.
Par ailleurs, les exportations de TIC jouent un rôle de plus en plus important dans les exportations polonaises totales. Le chiffre d'affaires net de l'ensemble du secteur des TIC a progressé de près de 9,1 milliards de PLN (environ 2,3 milliards d'euros), soit 40 %, entre 2007 et 2010, dont environ 38 % proviennent de la fabrication et 51 % des services. En 2010, les entreprises de fabrication de TIC ont réalisé 64 % de leur chiffre d'affaires à l'export, contre 8 % pour les prestataires de services. Selon l'édition 2012 du classement Computerworld Top 200, les dépenses du secteur public en technologies de l'information ont connu une forte augmentation en 2011 (17 %). L'administration publique est désormais le principal investisseur en TIC en Pologne, grâce à d'importantes subventions de l'UE. Parmi les autres secteurs ayant enregistré des dépenses importantes, on peut citer les télécommunications (13 %), les services publics (44 %), les transports (53 %), la santé (45 %), l'éducation (16 %), les médias (16 %) et la construction (33 %). Si l'on considère l'ensemble du secteur des TIC (production et services) en 2010 par rapport à 2007, les dépenses en recherche et développement ont plus que triplé (pour atteindre environ 140 millions d'euros) et ont presque doublé (pour atteindre environ 95 millions d'euros) par rapport à 2009.
Comparativement aux autres pays de la région, la Pologne apparaît comme le lieu le plus favorable aux centres de R&D et à l'implantation d'entreprises spécialisées dans le développement de logiciels. Les centres de services BPO et les services d'externalisation y sont florissants, tout comme les centres de développement de logiciels et les services spécialisés. Les entrepreneurs du secteur des TIC peuvent bénéficier d'aides publiques et de refinancements, créant ainsi de nouveaux emplois et investissant dans le capital fixe. Ils peuvent également solliciter un soutien de l'UE dans le cadre de cinq programmes opérationnels, dont le plus populaire est le Programme opérationnel pour l'innovation économique dans le secteur des TIC. Les deux dernières éditions de l'étude Antal Global Snapshot ont révélé que le secteur polonais des TIC investit principalement dans les applications embarquées, les plateformes de commerce électronique, les applications mobiles et les outils de médias sociaux. La plupart des projets informatiques sont réalisés dans les secteurs de la santé, des télécommunications, de la finance, de la défense et de l'automobile. De plus en plus d'entreprises se spécialisent dans la production de jeux vidéo, et ce segment a enregistré une croissance à deux chiffres. Le segment des entreprises qui recrutent des spécialistes informatiques ou qui conçoivent et développent des équipes complètes pour mener à bien des projets spécifiques pendant une période déterminée est en forte croissance. Selon les prévisions, ce segment du marché des TIC connaîtra une croissance annuelle de 20 % dans les années à venir.
Le défi de la transformation en une économie fondée sur l'innovation réside dans la nécessité pour la Pologne de sortir du « piège du revenu intermédiaire », ce qui implique de renforcer sa capacité d'innovation. Cela nécessite notamment d'investir davantage dans le développement des infrastructures, en particulier des télécommunications ; de développer les marchés financiers, notamment ceux du capital-risque ; de favoriser la coopération entre la science et les entreprises ; de développer les pôles de compétitivité ; d'améliorer la culture numérique des citoyens ; de mettre en œuvre une stratégie cohérente pour le développement de la société de l'information ; d'investir dans la R&D, en particulier par les entreprises ; de freiner la fuite des cerveaux ; de créer un cadre juridique cohérent qui n'entrave pas le développement de l'économie numérique ; et d'étendre les services publics en ligne.
L'accès à Internet est également crucial.
Selon l'Indice mondial de compétitivité, 62 % des Polonais utilisent Internet au moins une fois par semaine. Aux États-Unis, ce chiffre est de 79 %, en Corée du Sud de 84 %, en Suède de 90 % et en Norvège de 93 %. Il convient de noter que la Pologne se classe parmi les pays disposant d'une bande passante par habitant relativement élevée (30e rang mondial avec 23,5 kb/s, contre 26e pour les États-Unis avec 29 kb/s). Le taux de connexion haut débit par rapport à la population a atteint 14,9 % en 2010, avec une croissance annuelle d'environ 3 % ces dernières années.
Brevets technologiques :
les taux de dépôt de nouveaux brevets technologiques sont légèrement inférieurs. En 2010, le nombre de brevets accordés par million d'habitants était le plus élevé à Taïwan (356), au Japon (353) et aux États-Unis (339), suivis d'Israël (249), de la Corée du Sud (241), de la Finlande (216) et de la Suisse (212). La Pologne se classait 56e (un brevet par million d'habitants).
Le secteur manufacturier des TIC en Europe :
ce secteur représente 13 % du secteur manufacturier total et constitue, à ce titre, l'un des plus importants secteurs industriels. Ces dernières années, le nombre d'emplois dans la fabrication de matériel informatique a fortement diminué au Royaume-Uni et en France, tandis que la République tchèque, la Hongrie et, plus récemment, la Pologne, ont connu une croissance de l'emploi dans ce secteur. L'économie polonaise se classe au cinquième rang européen en termes d'emplois dans la fabrication de matériel informatique (5,1 % du total européen ; Allemagne : 26,8 %, France : 12,5 %, Royaume-Uni : 12,3 %, Italie : 11,3 %). La Pologne, la République tchèque et la Hongrie investissent principalement dans la production à faible valeur ajoutée. Dix-sept pour cent des employés du secteur de la fabrication de matériel informatique au sein de l'UE-27 sont basés en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie et en Slovaquie, mais seulement 4,6 % de la valeur ajoutée est créée dans ces pays. À titre de comparaison, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande et l'Irlande, avec un taux d'emploi de 10 % de la population active totale, génèrent près de 21 % de la valeur ajoutée de l'industrie de la fabrication de matériel informatique.
En Europe, les services TIC
sont dominés par le Royaume-Uni (19,4 % des personnes employées dans ce secteur génèrent 24,8 % de la valeur ajoutée). Par rapport à la période faste de 2000-2011, l'emploi dans le secteur des télécommunications a diminué dans tous les pays, à l'exception de l'Allemagne, tandis que la croissance s'est poursuivie dans les services informatiques et la production de logiciels. L'emploi dans le secteur des TIC varie considérablement d'un pays à l'autre. Dans le secteur privé, hors secteur financier, l'utilisation de l'ordinateur est inférieure à 3 % au Portugal, en Grèce, en Espagne, en Lituanie, en Lettonie et à Chypre, et supérieure à 6 % en Hongrie, 7 % en Suède et 8 % en Finlande et en Irlande.
En
Pologne, 40 % des travailleurs utilisent un ordinateur au moins une fois par semaine. En Finlande et en Suède, cette proportion atteint 70 %, en Allemagne et au Royaume-Uni, elle est de 60 %, et la moyenne de l'UE-27 est de 55 %. En 2011, un taux d'informatisation élevé a été enregistré en Pologne, notamment dans la province centrale de Mazovie, où plus de la moitié des actifs utilisent un ordinateur et plus de 40 % disposent d'un accès à Internet. Concernant
les ordinateurs à domicile :
en 2010, la proportion de ménages équipés d'un ordinateur a diminué de 5 points de pourcentage par rapport à la moyenne européenne (74 %), et cet écart s'est maintenu par rapport à l'année précédente. L'Islande reste en tête de ce classement avec 93 % des ménages possédant un ordinateur, suivie des Pays-Bas, des pays scandinaves et de l'Allemagne. Les pourcentages les plus faibles ont été enregistrés en Bulgarie (35 %) et en Roumanie (48 %). En 2011, 20,3 millions de Polonais utilisaient un ordinateur, dont 17,5 millions d'utilisateurs réguliers. En 2010, le pourcentage d'utilisateurs réguliers d'ordinateurs était inférieur de 10 points de pourcentage à la moyenne de l'Union européenne et de 34 points de pourcentage à celui de l'Islande, où il atteignait 92 %. La Pologne affiche un taux d'accès à Internet inférieur de 23 points de pourcentage à celui de la Turquie, pays présentant le taux le plus bas.
Accès à Internet :
En 2011, 67 % des ménages disposaient d'un accès à Internet à domicile, soit 3 points de pourcentage de plus que l'année précédente. La proportion de ménages ayant accès à Internet à domicile a progressé régulièrement entre 2007 et 2011. Les ménages de l'ouest de la Pologne sont plus nombreux à bénéficier d'un accès à Internet à domicile que ceux du centre et de l'est du pays. C'est dans l'est de la Pologne que l'on observe le pourcentage le plus faible de ménages ayant accès à Internet à domicile. Il est important de noter que les disparités entre l'est et l'ouest du pays se sont accentuées en 2011 par rapport à 2007. En matière d'accès à Internet haut débit, la Pologne se situe au même niveau que l'Espagne et l'Irlande, mais reste en deçà de la Suède, de la Norvège et de l'Islande, où plus de 80 % des ménages bénéficient d'un accès haut débit.
Chiffre d'affaires du secteur des TIC :
En 2010, le chiffre d'affaires net du secteur des TIC s'élevait à 30 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires net du secteur des TIC a progressé de plus de 6 milliards d'euros (26 %) entre 2007 et 2011. Malgré quelques baisses enregistrées en 2008 (notamment dans les TIC) et en 2009 (commerce de gros et télécommunications), la valeur du chiffre d'affaires net à fin 2010 était supérieure à celle de 2007 pour chacun des groupes d'entités concernés. La production de TIC a augmenté de près de 3,5 milliards d'euros (48 %), tandis que le chiffre d'affaires des services TIC a progressé de plus de 2,9 milliards d'euros (17 %), dont la majeure partie provenait des services (près de 1,7 milliard d'euros, soit 45 %), suivis par le commerce de gros de TIC (environ 1 million d'euros, soit 44 %) et les télécommunications (280 millions d'euros, soit 2 %). Des tendances positives ont contribué à l'augmentation de la contribution globale du secteur des TIC à la production et aux services, passant de 4,9 % en 2007 à 5,3 % en 2010.
La part du chiffre d'affaires net du secteur des TIC dans le chiffre d'affaires net des secteurs de la production et des services a atteint 5 % en 2007, a légèrement diminué en 2008, est revenue à son niveau de 2007 en 2009 et a dépassé les 5 % en 2010. La production des TIC, en pourcentage de la production totale, a dépassé 4,5 %, et les services TIC, en pourcentage de la production totale des services, ont atteint près de 6 %.
Concernant la structure du secteur des TIC,
en 2010, les entreprises de services représentaient 84 % de l'ensemble des entreprises du secteur. La majorité de ces entreprises (près de 72 %) étaient spécialisées dans les services informatiques, 15 % dans les services de télécommunications et 14 % étaient des grossistes. Par rapport à 2007, le nombre de grossistes a connu une forte hausse d'environ 66 %, et celui des entreprises de services informatiques, une augmentation de 57 %. La croissance du nombre d'entreprises du secteur des télécommunications a été plus modérée (4 %). En chiffres absolus, entre 2007 et 2010, le nombre d'entreprises TIC est passé de 404 à 995, puis à 1 399. On a dénombré 307 prestataires de services informatiques, 63 grossistes et 27 fabricants. Selon l'édition 2012 du rapport Computerworld TOP200, la part des services informatiques dans le chiffre d'affaires total des solutions TIC a progressé d'année en année, au détriment des solutions de télécommunications. Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans le segment des services par les principaux prestataires. En 2010, le marché polonais des services d'externalisation de processus métiers (BPO) était évalué à 250 millions de dollars (selon IDC), soit l'équivalent de la valeur cumulée des marchés tchèque, hongrois et slovaque. Le marché polonais de l'externalisation informatique représentait quant à lui 500 millions de dollars en 2010, toujours selon IDC.
L'emploi dans le secteur des TIC
a connu une croissance constante durant la période analysée. En 2010, il atteignait 162 000 personnes, soit une hausse de 8 % par rapport à 2007. Les services TIC représentent plus des deux tiers des effectifs du secteur et leur nombre a augmenté de 14 % en 2011 par rapport à 2007, tandis que la production TIC a reculé de 3 %. Les activités du secteur des TIC se caractérisent par une productivité et une rentabilité accrues dans l'ensemble des secteurs des services et de l'industrie. Le nombre de personnes travaillant dans le secteur des TIC a progressé de plus de 12 600 (8 %). Dans le secteur de la production des TIC, malgré une nette augmentation en 2010, l'emploi restait inférieur de plus de 1 400 postes (3 %) à son niveau de 2007. L'augmentation du nombre d'employés travaillant dans les services TIC s'explique par la croissance des services informatiques (18,5 pour mille, soit 42 %) et du commerce de gros (3,6 pour mille, soit 85 %), tandis que les télécommunications ont enregistré une baisse de 8 100 postes (16 %) par rapport à 2007.
Au sein du secteur des services TIC, l'importance des télécommunications, apparue en 2007, s'est maintenue avant de décliner progressivement les années suivantes. Entre 2007 et 2010, le nombre d'employés dans les services de télécommunications a diminué de 16 %. Alors qu'en 2007, les entreprises de télécommunications employaient 35 % de leurs effectifs dans le secteur des TIC et les entreprises informatiques 30 %, ces proportions étaient tombées respectivement à 27 % et 39 % en 2010. Les entreprises de commerce de gros employaient quant à elles 5 % de leurs effectifs dans le secteur des TIC.
Exportations TIC :
Le rôle du secteur des TIC dans les exportations est en pleine croissance. Le chiffre d'affaires net de l'ensemble du secteur a progressé de près de 2,4 milliards d'euros (40 %) entre 2007 et 2010, dont plus de 1,9 milliard d'euros (38 %) pour la production et 0,6 milliard d'euros (environ 51 %) pour les services.
Dans le secteur des services TIC, cette hausse est principalement due à la croissance des exportations de services informatiques, qui ont augmenté de 500 millions d'euros (environ 72 %). Il est à noter que les entreprises de fabrication de TIC réalisent 63,5 % de leur chiffre d'affaires à l'export, contre seulement 8 % pour les prestataires de services. La part des exportations de TIC dans l'ensemble du secteur manufacturier et des services est passée de 6,4 % à 7,6 % sur la période. La part du secteur des TIC dans les recettes d'exportation, tous secteurs confondus, s'élevait à 7,7 % pour la production et à 7,0 % pour les services. Le chiffre d'affaires net des exportations de produits, biens et matériaux TIC, d'une valeur de 8,1 milliards d'euros, représentait 7,6 % de la valeur des exportations des entreprises polonaises. Sur une période de quatre ans, la valeur des exportations et des importations de TIC a progressé de manière constante. En 2010, la valeur des exportations de biens TIC a atteint 10 milliards d'euros, soit plus du double du chiffre de 2007, et leur part dans les exportations totales s'élevait à 8 %. Le taux de croissance des importations a été inférieur à celui des exportations. En 2010, la valeur des importations de TIC a augmenté de 42 % par rapport à 2007, dépassant d'environ un million d'euros les exportations de TIC. En 2010, comme en 2008, la structure des exportations de TIC était dominée par l'électronique grand public (57 % de la valeur des exportations de TIC). Une part importante de la valeur des exportations de TIC était constituée d'ordinateurs et de périphériques, en hausse de 7 points de pourcentage par rapport à 2008. Les ordinateurs et les périphériques représentaient la part la plus importante de la valeur des importations de TIC au cours de la période analysée. En 2010, la part des importations d'équipements de télécommunications et de matériel électronique à usage général a diminué, tandis que celle d'autres produits, tels que le matériel photographique, les cartes à puce et les circuits intégrés, a augmenté.
salaires des professionnels polonais de l'informatique,
selon l'enquête salariale menée au printemps 2010 par le cabinet de conseil TEST HR Consulting Group, les spécialistes figurent parmi les professions les mieux rémunérées de Pologne. En 2010, le salaire moyen des programmeurs s'élevait à environ 1 200 € par mois, les plaçant juste derrière les chefs de produit. Entre 2009 et 2010, les salaires des informaticiens ont progressé : les postes les moins bien rémunérés (techniciens informatiques) ont vu leur salaire augmenter d'environ 65 €, tandis que les postes de direction les mieux rémunérés ont enregistré une hausse d'environ 290 €.
En conclusion
, le secteur polonais des TIC présente d'excellentes perspectives de croissance grâce à l'important vivier de talents que compte le pays, mais son potentiel reste encore largement inexploité. La faiblesse actuelle du secteur polonais des TIC constitue également sa force : une définition claire des problèmes permet une allocation efficace des ressources. Les exemples positifs d'entreprises polonaises qui ont trouvé leur place dans l'économie internationale du savoir, ainsi que la très bonne santé de l'économie polonaise en temps de crise, ne laissent aucun doute : la Pologne parvient à se forger une position solide sur la scène internationale et son rôle dans le secteur en pleine croissance des TIC ne cessera de croître.
