Quest'anno segnerà anche un punto di svolta nella crescita senza precedenti delle aziende cloud statunitensi, che hanno beneficiato enormemente del libero scambio globale di beni e servizi. Il nuovo ordine mondiale sarà diverso. Le normative antitrust negli Stati Uniti e in Europa rappresentano un'ulteriore sfida. È probabile che le aziende cloud emergenti, sia nazionali che regionali, crescano più rapidamente rispetto ai loro concorrenti statunitensi.
La figura seguente illustra questa transizione analizzando le vendite di ricetrasmettitori Ethernet e DWDM alle cinque maggiori aziende cloud statunitensi: Amazon, Google, Meta, Microsoft e Oracle. Dopo oltre un decennio di crescita costante, seguirà un graduale calo della quota di mercato dei prodotti ottici consumati da queste aziende. La loro spesa in ricetrasmettitori continuerà a crescere, ma non con la stessa rapidità del resto del mercato globale.
Le vendite di transceiver Ethernet sono aumentate del 90% nel 2024, ma abbiamo ridotto le nostre previsioni di crescita per il 2025 dal 40% previsto prima del "giorno del lancio" (2 aprile 2025) a solo il 20%. La maggior parte di questa crescita deriverà dalle vendite di transceiver alle aziende cloud cinesi, il che incrementerà anche le vendite di AOC nel 2025. Alibaba, ByteDance, Huawei e altre aziende cinesi raddoppieranno la spesa per l'ottica quest'anno e sono ben posizionate per mitigare i dazi statunitensi, utilizzando fonti alternative se necessario. Le aziende cinesi, guidate da Huawei, si stanno attivamente svincolando dalla dipendenza dalla tecnologia statunitense da quasi un decennio e questi sforzi ora daranno i loro frutti.
Una ripresa più ampia del mercato globale delle telecomunicazioni, unita ai continui investimenti nelle reti DCI, spingerà i mercati dei transceiver DWDM, FTTx e wireless fronthaul in territorio positivo entro il 2025-2030. Tuttavia, abbiamo rivisto al ribasso le nostre previsioni di vendita di transceiver DWDM per le cinque principali società cloud statunitensi.
La corsa globale all'intelligenza artificiale segna l'inizio della trasformazione digitale di molti settori e la proliferazione di servizi basati sul cloud, come l'addestramento e l'inferenza per modelli di IA basati su video. Le reti ottiche e il settore globale delle telecomunicazioni saranno parte integrante del futuro dell'IA, aprendo nuove opportunità per i fornitori di servizi di telecomunicazione e i loro fornitori. Il recente annuncio di Google di voler iniziare a offrire servizi WAN alle aziende potrebbe innescare una concorrenza ancora maggiore.
Fonte: Lightcounting
