Ajout en particulier de produits d'interconnexion à fibre optique pour l'intelligence artificielle et d'autres applications de centres de données, et diversification supplémentaire du vaste portefeuille d'Amphenol en matière d'interconnexion à fibre optique et d'autres solutions de produits sur les marchés des communications et des réseaux industriels.
CCS opère à travers trois divisions distinctes : Data Center Connectivity Solutions, qui commercialise principalement des solutions d’interconnexion par fibre optique auprès de clients du marché des communications de données informatiques ; Broadband Communications, qui propose principalement des solutions d’interconnexion par fibre optique et autres solutions d’interconnexion aux clients du marché des réseaux de communication ; et Building Connectivity Solutions, qui commercialise principalement une large gamme de solutions d’interconnexion intégrées aux technologies de bâtiments existantes et de nouvelle génération sur le marché industriel. Si la conjoncture économique actuelle se maintient, l’activité de CCS devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 3,6 milliards de dollars et une marge d’EBITDA de 26 % pour l’année civile 2025. L’acquisition devrait contribuer au bénéfice par action dilué d’Amphenol dès le premier exercice complet suivant sa finalisation, hors coûts liés à l’acquisition.
« Nous sommes ravis d'intégrer les activités de CCS et ses plus de 15 000 collaborateurs talentueux au sein du groupe Amphenol », a déclaré R. Adam Norwitt, président-directeur général d'Amphenol. « CCS est une entreprise emblématique et leader, proposant une vaste gamme de technologies et de produits innovants en fibre optique et autres technologies d'interconnexion, ainsi qu'un important portefeuille de propriété intellectuelle, soutenu par ses solides capacités de recherche et développement. Plus particulièrement, le large éventail de solutions d'interconnexion par fibre optique de CCS, destinées au marché en pleine expansion des communications de données informatiques, notamment pour les applications d'intelligence artificielle, complète parfaitement l'offre de produits déjà performante d'Amphenol sur ce marché. De plus, cette acquisition enrichit notre offre de solutions d'interconnexion par fibre optique pour le marché des réseaux de communication, tout en renforçant nos capacités sur le marché industriel grâce aux solutions de connectivité d'infrastructures de bâtiments de CCS. Nous sommes impatients de renforcer notre accompagnement auprès de nos clients sur ces trois marchés finaux clés. » Après l'acquisition, plus tôt cette année, de l'activité Andrew de CommScope et l'acquisition imminente de CCS, nous sommes convaincus que ces entreprises exceptionnelles prospéreront au sein du modèle opérationnel unique d'Amphenol.
Amphenol prévoit de financer l'acquisition par une combinaison de trésorerie disponible et d'emprunts, et a obtenu des engagements de financement auprès de JP Morgan Securities LLC, BNP Paribas et Mizuho Bank, Ltd. pour financer l'opération. Sous réserve des autorisations réglementaires habituelles et de la réalisation des autres conditions suspensives, la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.
agit
en qualité de conseiller financier d'Amphenol pour cette opération, et le cabinet Latham & Watkins LLP en qualité de conseiller juridique.
