Doch keine Panik! Unternehmen passen sich den neuen Gegebenheiten an, da in den USA und vielen europäischen Ländern die Menschen von zu Hause aus arbeiten. Telekommunikationsnetze und Rechenzentren sind kritische Infrastrukturen, die auch dann weiterlaufen, wenn viele andere Betriebe schließen. Betreiber von Rechenzentren und Netzen berichten von einem enormen Anstieg des Datenverkehrs, während Fluggesellschaften, Hotels und Restaurants kaum Gäste haben. Die Menschen verbringen mehr Zeit mit Videoanrufen, Videospielen, Filmen und Online-Shopping. Die Pandemie hat uns in eine neue, futuristische Welt katapultiert, die während der Dotcom-Blase nur vorstellbar war. Ein Lockdown ist zwar nicht angenehm, aber stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Pandemie ohne Internet bewältigen.
Kurz vor der Entdeckung des Virus war die Nachfrage nach optischen Verbindungen sehr hoch, und der Absatz optischer Transceiver erreichte im vierten Quartal 2019 einen neuen Rekord. Der Gesamtabsatz von optischem Ethernet ging jedoch 2019 um 17 % zurück, wie die untenstehende Abbildung zeigt. Die schwächer als erwartet ausgefallene Nachfrage einiger Großkunden und die seit Ende 2018 einsetzenden deutlichen Preissenkungen sind die Hauptgründe für diesen Rückgang.
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wendete sich im zweiten Quartal 2019 und beschleunigte sich gegen Jahresende, doch es war zu spät, den ersten Rückgang der Ethernet-Transceiver-Verkäufe seit 2009 und den ersten zweistelligen Rückgang in diesem Marktsegment zu verhindern. Selbst während der Krise im Telekommunikationssektor zählten die Verkäufe von Ethernet-Transceivern (damals hauptsächlich für Unternehmensnetzwerke) zu den Lichtblicken am Markt.
Die starke Nachfrage nach 100-GbE-Modulen in der zweiten Jahreshälfte 2019 führte zu Engpässen bei einigen Produkten, was sich positiv auf die Preisstabilisierung auswirkte. Mit dem Ausbruch des Virus und der damit einhergehenden Abriegelung Wuhans weiteten sich die Engpässe auf viele weitere Produktkategorien aus, da ein Großteil der Produktion in dieser Stadt stattfindet. Die Fabriken in Wuhan nehmen zwar inzwischen den Betrieb wieder auf, doch es wird einige Zeit dauern, bis sich die globale Lieferkette der optischen Kommunikationsindustrie von der zweimonatigen Schließung eines ihrer wichtigsten Produktionszentren erholt hat.
Die chinesische Regierung priorisiert derzeit Netzwerkinfrastrukturprojekte, darunter 5G-Rechenzentren und Cloud-Dienste. Die Nachfrage nach optischen Diensten von Alibaba, Baidu, ByteDance, Tencent und vielen anderen Rechenzentrumsbetreibern in China ist sehr hoch. Diese Unternehmen holen die im Großteil des Jahres 2019 langsameren Ausbaumaßnahmen im Bereich optischer Netze auf und sehen sich nun mit den jüngsten Herausforderungen konfrontiert. Dieser Trend wird sich fortsetzen, solange chinesische Verbraucher bereit sind, für Cloud-Dienste zu zahlen. Ein globaler Wirtschaftsabschwung wird jedoch das Verbrauchervertrauen in China und das Geschäft chinesischer Cloud-Unternehmen beeinträchtigen. Dies zeigte sich bereits in der zweiten Jahreshälfte 2018, als der Handelskrieg zwischen den USA und China das Verbrauchervertrauen in China schwächte, was wiederum zu geringeren Umsätzen und Ausgaben lokaler Cloud-Unternehmen führte.
Das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern weltweit ist stark gesunken. Sie werden weniger ausgeben und dadurch auch weniger verdienen, was eine Rezession weiter anheizt. Die Ausgaben für Kommunikations- und Cloud-Dienste steigen derzeit wahrscheinlich an, im krassen Gegensatz zu den Reiseausgaben. Eine globale Rezession ist jedoch für alle und jede Branche schädlich. Telekommunikationsanbieter und Rechenzentrumsbetreiber planen zwar, ihre Ausgaben im Jahr 2020 zu erhöhen, doch dies könnte sich ändern, sobald ihre Einnahmen zu sinken beginnen.
Ambitionierte neue Rechenzentrumsprojekte werden möglicherweise vorerst auf Eis gelegt, bis weniger Unsicherheit herrscht. Die Erweiterung der Bandbreite bestehender Infrastrukturen ist derzeit die sicherere Option. Dies wird sich negativ auf den Absatz von Transceivern der nächsten Generation (200GbE und höher) auswirken.
Wir erwarten, dass die Verkäufe von 2x200GbE- und 4x100GbE-Modulen an Google und Amazon in diesem Jahr weiter steigen werden. Facebooks Pläne, 200GbE bis Ende 2020 einzuführen, könnten sich auf 2021 verschieben, sollten sich aber nicht wesentlich verzögern. Alibaba und andere chinesische Cloud-Anbieter hatten 2020 keine Pläne für die Einführung von 200GbE- oder 4x100GbE-Glasfasernetzen, werden dies aber voraussichtlich alle 2021 tun.
Die Lebenszyklen älterer Produkte, einschließlich 40GbE und 100GbE, werden um etwa ein Jahr verlängert, aber es werden neue Versionen von 100GbE-Transceivern, wie DR1 und FR1, sein, die den Absatz von Produkten mit „100G und niedriger“ aufrechterhalten werden.
