añadiendo en particular productos de interconexión de fibra óptica para inteligencia artificial y otras aplicaciones de centros de datos, y diversifica aún más la amplia cartera de soluciones de productos de interconexión de fibra óptica y otros productos de Amphenol en los mercados de redes de comunicaciones e industriales.
CCS opera como tres negocios distintos: Soluciones de conectividad para centros de datos, que vende principalmente soluciones de interconexión de fibra óptica a clientes del mercado de las comunicaciones de datos de TI; Comunicaciones de banda ancha, que vende principalmente soluciones de interconexión de fibra óptica y de otro tipo a clientes del mercado de las redes de comunicaciones; y Soluciones de conectividad para edificios, que vende principalmente una amplia gama de soluciones de interconexión integradas en la tecnología de edificios existente y de próxima generación en el mercado industrial. Suponiendo que se mantengan las condiciones económicas actuales, se espera que el negocio de CCS registre unas ventas y unos márgenes EBITDA de aproximadamente 3600 millones de dólares y un 26 % en el año natural 2025, respectivamente. Se espera que la adquisición contribuya al beneficio por acción diluido de Amphenol en el primer año completo tras el cierre, excluyendo los costes relacionados con la adquisición.
«Estamos muy ilusionados con la perspectiva de incorporar el negocio de CCS y sus más de 15.000 empleados de gran talento a la familia Amphenol», afirmó R. Adam Norwitt, presidente y director ejecutivo de Amphenol. «CCS es una empresa emblemática y líder con una amplia gama de tecnologías y productos innovadores de fibra óptica y otras tecnologías de interconexión, así como una amplia cartera de propiedad intelectual respaldada por las sólidas capacidades de investigación y desarrollo de la empresa. En particular, la amplia cartera de soluciones de interconexión de fibra óptica de CCS para el mercado de las comunicaciones de datos de TI, en rápido crecimiento, incluidas las aplicaciones de inteligencia artificial, es muy complementaria a la ya sólida oferta de productos de Amphenol en este mercado. Además, la adquisición añade nuevas competencias en interconexión de fibra óptica a nuestra oferta para el mercado de las redes de comunicaciones, al tiempo que amplía nuestras capacidades en el mercado industrial a través de las soluciones de conectividad para infraestructuras de edificios de CCS. Esperamos ampliar nuestro apoyo a los clientes en estos tres importantes mercados finales. Con la adquisición a principios de este año del negocio Andrew de CommScope y ahora la adquisición pendiente de CCS, esperamos que estos negocios excepcionales prosperen dentro del modelo operativo único de Amphenol».
Amphenol tiene la intención de financiar la adquisición mediante una combinación de efectivo disponible y deuda, y ha obtenido financiación comprometida de J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas y Mizuho Bank, Ltd. para financiar la transacción. Sujeto a la obtención de las aprobaciones reglamentarias habituales y al cumplimiento de otras condiciones de cierre, se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2026.
Asesores
J.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero de Amphenol para la transacción y Latham & Watkins LLP actúa como su asesor legal.
