El informe indica que los módulos datacom de alta velocidad, especialmente 800GbE y los emergentes 1.6TbE, seguirán siendo el principal motor de crecimiento en 2026. Al mismo tiempo, los módulos coherentes enchufables para telecomunicaciones y las ópticas embebidas de 1,2T o superiores impulsarán una renovada expansión del ancho de banda a varios años vista.
Cignal AI prevé que los ingresos totales de componentes ópticos datacom crezcan a una tasa compuesta anual superior al 20 % entre 2024 y 2029, alcanzando casi 29.000 millones de dólares al final del periodo de previsión.
“Por primera vez, el trimestre pasado se enviaron más de 10 millones de módulos ópticos datacom de 400G o superiores, superando los 5.000 millones de dólares en ingresos”, afirmó Scott Wilkinson, analista principal de Cignal AI. “El próximo motor de crecimiento serán los módulos 1.6TbE y coherentes, que permitirán escalar aplicaciones a gran volumen, a medida que empresas como Ciena, Cisco/Acacia y Nokia envían módulos 800ZR+ para aplicaciones en Meta y otros grandes actores”.
Hallazgos adicionales del informe sobre componentes ópticos
Los ingresos trimestrales de componentes ópticos datacom superaron los 5.000 millones de dólares y alcanzarán los 30.000 millones en 2029, con un CAGR del 21 % a cinco años, impulsado por la IA de los hyperscalers y ópticas de mayor velocidad.
Los envíos totales de módulos datacom de alta velocidad (400GbE y superiores) alcanzarán 42 millones de unidades en 2025, liderados por el crecimiento de 800GbE; los módulos 1.6TbE crecerán rápidamente en 2026.
La previsión de módulos 800GbE se ha incrementado hasta superar los 20 millones de unidades, sin señales de desaceleración de la demanda; los 1.6TbE superarán los 5 millones de unidades en 2026.
El mercado direccionable de módulos datacom 400G+ alcanzará casi 30.000 millones de dólares en 2029, incluso con precios medios por debajo de 0,40 dólares por gigabit.
El ancho de banda coherente en telecomunicaciones crecerá más de un 40 % en 2025 y aún más rápido en 2026, impulsado por 400ZRx, 800ZRx y ópticas embebidas de 1,2T+, tanto en redes metropolitanas como de larga distancia. Los módulos coherentes enchufables transportarán más del 60 % del ancho de banda telecom en 2026.
Innolight mantiene el liderazgo en envíos de módulos 800GbE, aunque la diferencia se reduce frente a Eoptolink, Coherent y Nvidia. Marvell y Acacia lideran en 400ZRx, con posibles cambios a medida que Ciena y Nokia comiencen envíos de 800ZRx.
