Prognose 1: Der Wettbewerb um die globale Vorherrschaft in der LPWA-Netzwerktechnologie wird sich auf Narrowband IoT (NB-IoT) und LoRa beschränken.
Wir gehen davon aus, dass sich NB-IoT und LoRa durchsetzen werden, da LoRa eine starke Dynamik entwickelt und auf allen fünf Kontinenten vertreten ist. Die Technologie wird von Anbietern wie Cisco und IBM sowie Kommunikationsdienstleistern (CSPs) wie Du, Swisscom und KPN unterstützt.
Die Marktmacht der etablierten Telekommunikationsbranche (darunter Ericsson, Huawei, Intel, Nokia, Qualcomm und Vodafone) wird NB-IoT zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten machen.
Andere Technologien werden voraussichtlich nur in wenigen Ländern Anwendung finden.
SIGFOX ist in Frankreich stark positioniert und hat mehrere Netzwerkimplementierungen angekündigt, genießt aber keine breite Unterstützung in der Branche. Auch das Geschäftsmodell könnte für viele potenzielle Partner unattraktiv sein.
Andere Technologien wie RPMA, das von Ingenu und Weightless SIG eingesetzt wird, konnten bisher keine nennenswerte Dynamik entwickeln.
• Nischenanbieter wie Telensa werden weiterhin Smart-City-Aufträge gewinnen, ihnen fehlt jedoch die breite Unterstützung von LoRa oder NB-IoT. Selbst wenn sich unsere Prognose, dass sich NB-IoT und LoRa durchsetzen werden, als falsch erweist und andere Technologien erfolgreich sind, erwarten wir, Ende 2016 eine deutlich klarere Position zu haben als Ende 2015.
Prognose 2: Manche werden von der Anzahl der LPWA-Verbindungen im Jahr 2016 enttäuscht sein; das ist jedoch unbegründet.
• Analysys Mason prognostiziert, dass LPWA bis Ende 2016 „nur“ etwa 50 Millionen Verbindungen aufweisen wird. Verglichen mit den prognostizierten Milliarden von IoT-Verbindungen mag diese Zahl einige enttäuschen. Sie sollte jedoch unbegründet sein, da die meisten anfänglichen Anwendungsfälle – insbesondere für Smart-City-Projekte – große Aufträge betreffen, deren Umsetzung Jahre dauert.
• Wir erwarten, dass die Verbindungszahlen gegen Ende des Jahrzehnts deutlich steigen werden, sobald mehr Klarheit über die Technologien, die sich entwickelnden Ökosysteme und die neuen Anwendungen entsteht.
Prognose 3: Weitere Kommunikationsdienstleister werden 2016 ihre Strategien zur Stilllegung von 3G-Netzen öffentlich vorstellen, unter anderem weil M2M-Kommunikation mittlerweile ein limitierender Faktor für die Stilllegung von 2G-Netzen ist.
Während einige Betreiber (z. B. AT&T und Singtel) Pläne zur Abschaltung ihrer 2G-Netze angekündigt haben, plant die Telenor Group ihrerseits, 2G beizubehalten und ihr 3G-Netz abzuschalten. Die Notwendigkeit, 2G-M2M-Verbindungen zu erhalten, die weltweit den Großteil der M2M-Verbindungen ausmachen, stellt eine erhebliche Einschränkung für die vollständige Stilllegung von 2G-Netzen dar. Wir gehen davon aus, dass weitere Telekommunikationsbetreiber dem Beispiel von Telenor folgen und ihre 3G-Netze vor den 2G-Netzen stilllegen werden.
IoT- und M2M-Vorhersagen: Anwendungsfälle
PROGNOSE 1: M2M wird 2016 vom vernetzten Auto dominiert: Die Anzahl vernetzter Fahrzeuge wird auf über 150 Millionen steigen, wovon die größten Betreiber profitieren werden.
• Das vernetzte Auto bietet Telekommunikationsbetreibern aufgrund seines enormen Umfangs (bis 2023 werden über 800 Millionen vernetzte Fahrzeuge prognostiziert) und des potenziell hohen durchschnittlichen Umsatzes pro Verbindung (ARPC) die attraktivste M2M-Chance.
• Betreiber mit globaler Reichweite werden dank ihrer bereits bestehenden integrierten Konnektivitätsangebote mit Automobilherstellern die größten Gewinne erzielen. Wir gehen davon aus, dass kleinere Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten haben werden, im Automobilsektor Fuß zu fassen.
PROGNOSE 2: Wir erwarten eine stärkere Integration der verschiedenen IoT-Säulen.
Wir gehen davon aus, dass vermehrt versucht wird, durch IoT einheitliche Nutzererlebnisse zu schaffen, beispielsweise durch die Verknüpfung von vernetzten Fahrzeugdiensten mit dem Smart Home. Im Jahr 2015 wurden in diese Richtung Fortschritte erzielt. So demonstrierte die Deutsche Telekom auf der IFA 2015 die Integration ihrer Smart-Home-Plattform QIVICON in das Infotainmentsystem des BMW i3. Darüber hinaus ermöglicht das von Cisco und Intel unterstützte Projekt „Smart Citizens“ Verbrauchern, Daten von verschiedenen Geräten (darunter Smartphones und Wearables) zu teilen und so zur Entwicklung intelligenter Städte beizutragen.
PROGNOSE 3: Das Internet der Dinge (IoT) wird voraussichtlich 2016 mit der Kommunikation beginnen. Wir erwarten, dass der Fokus künftig stärker auf der Erweiterung von IoT-Geräten um Funktionen jenseits der reinen Datenkonnektivität liegen wird, beispielsweise Sprach- und Videoübertragung. Dies könnte ein Gesundheitsüberwachungsgerät umfassen, das Nutzern im Notfall auch Sprach- oder Videoanrufe ermöglicht. WebRTC könnte dabei eine Komponente sein.
zu IoT- und M2M-Strategien
: Mit zunehmender Marktreife der Telekommunikationsanbieter ist eine Umstrukturierung der M2M-Teams zu erwarten.
Wir gehen davon aus, dass sich Telekommunikationsanbieter 2016 verstärkt M2M und den größeren IoT-Potenzialen zuwenden werden, was potenziell eine Reorganisation der M2M-Einheiten zur Folge haben könnte.
Die Anbieter werden sich auf drei Ansätze konzentrieren:
• Nutzung von M2M zur Generierung neuer Konnektivitätsumsätze (z. B. vernetzte Fahrzeuge). Diese Aktivitäten decken sich weitgehend mit den bestehenden M2M-Geschäftsbereichen. Die Anbieter werden versuchen, ihre Angebote zu differenzieren und die Kundenabwanderung zu reduzieren, wie wir es beispielsweise bei AT&Ts Drive-Initiative gesehen haben.
• Nutzung von IoT zum Schutz bestehender Umsätze (z. B. Smart Homes). Diese Aktivitäten sind möglicherweise stärker mit anderen Geschäftsbereichen der Anbieter verknüpft. AT&T und Comcast nutzen Hausautomatisierungslösungen als Ergänzung zu ihren Festnetz-Breitbandgeschäften. Neue vernetzte Geräte könnten dazu beitragen, das Kerngeschäft im Mobilfunkbereich zu schützen.
• Bereitstellung von Plattformen für vertikale Märkte, insbesondere wenn die Konnektivitätsumsätze allein gering erscheinen. Das Gesundheitswesen ist hierfür ein wichtiges Beispiel. Wir prognostizieren für 2020 weniger als 50 Millionen mobile Gesundheitsverbindungen. Kommunikationsdienstleister nutzen ihre Größe, um eine zusätzliche Serviceplattform zu entwickeln, die einen größeren Umsatzanteil generiert. Zu den Anbietern, die dies tun, gehören die Deutsche Telekom, Telefónica und Telstra. Die M2M-Geschäftsbereiche wurden ursprünglich gegründet, um neue Tarife für mobile Breitband-SIM-Karten zu entwickeln. Mittlerweile entwickeln sie jedoch Plattformen und teilweise Komplettlösungen, spezialisieren sich auf verschiedene Branchen und treiben die Entwicklung neuer, energieeffizienter Netze voran. Daher erscheint eine gewisse Umstrukturierung wahrscheinlich.
