Este año también marcará un punto de inflexión en el crecimiento sin precedentes de las empresas de nube estadounidenses, que se han beneficiado enormemente del libre comercio mundial de bienes y servicios. El nuevo orden mundial será diferente. Las regulaciones antimonopolio en Estados Unidos y Europa son otro reto. Las empresas de nube nacionales o regionales emergentes probablemente crecerán más rápido que sus competidores con sede en Estados Unidos.
La siguiente figura ilustra esta transición mediante el análisis de las ventas de transceptores Ethernet y DWDM a las cinco principales empresas de nube con sede en Estados Unidos: Amazon, Google, Meta, Microsoft y Oracle. A más de una década de crecimiento constante, seguirá un descenso gradual de la cuota de mercado de los productos ópticos consumidos por estas empresas. Su gasto en transceptores seguirá creciendo, pero no tan rápido como el resto del mercado mundial.
Las ventas de transceptores Ethernet aumentaron un 90 % en 2024, pero hemos reducido el crecimiento para 2025 del 40 % previsto antes del «día de la liberación» (2 de abril de 2025) a solo un 20 % en la actualidad. La mayor parte de este crecimiento provendrá de las ventas de transceptores a empresas chinas de nube, lo que también impulsará las ventas de AOC en 2025. Alibaba, Bytedance, Huawei y otras empresas chinas están duplicando su gasto en óptica este año y están bien posicionadas para mitigar los aranceles estadounidenses, utilizando fuentes alternativas si es necesario. Las empresas chinas, lideradas por Huawei, llevan casi una década desacoplándose activamente de la dependencia de la tecnología estadounidense, y estos esfuerzos darán ahora sus frutos.
Una recuperación más amplia del mercado mundial de las telecomunicaciones, acompañada de inversiones constantes en redes DCI, impulsará los mercados de transceptores DWDM, FTTx y fronthaul inalámbricos a territorio positivo para 2025-2030. Sin embargo, hemos rebajado las previsiones de ventas de transceptores DWDM a las cinco principales empresas de nube con sede en EE. UU.
La carrera mundial por la IA marca el comienzo de la transformación digital de muchos sectores y la proliferación de servicios basados en la nube, como el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA basados en vídeo. Las redes ópticas y el sector mundial de las telecomunicaciones serán parte integral del futuro de la IA, lo que abrirá nuevas oportunidades para los proveedores de servicios de telecomunicaciones y sus proveedores. El reciente anuncio de Google de empezar a ofrecer servicios WAN a las empresas puede desencadenar una mayor competencia.
Fuente: Lightcounting
