Die Umsätze von AOC im 400G- und 800G-Bereich dürften weiterhin stark bleiben. Die Erholung der Umsätze mit DWDM-, FTTx- und WFH-Transceivern nach einem saisonbedingt schwachen ersten Quartal wird ebenfalls zu einem stärkeren zweiten Quartal beitragen. Eine signifikante Erholung des gesamten Telekommunikationsmarktes wird jedoch nicht erwartet.
Die Einnahmen der 15 größten Telekommunikationsdienstleister (TSPs) blieben stabil, während die Investitionsausgaben im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 5 % zurückgingen.
Chinas größte Telekommunikationsanbieter – China Mobile, China Telecom und China Unicom – kürzen in diesem Jahr ihre Investitionsausgaben. Ihre Gesamtausgaben werden sich 2025 auf 39,8 Milliarden US-Dollar belaufen, ein Rückgang um 10 % gegenüber 2024.
Das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2025 wurde von Softbank (plus 7 %), der Deutschen Telekom (plus 3 %) und China Unicom (plus 3 %) im Vergleich zum Vorjahresquartal angeführt. Demgegenüber sanken die Umsätze von Telecom Italia im ersten Quartal um 19 % und die von Telefónica um 12 % im Jahresvergleich. Beide Unternehmen veräußerten Geschäftsbereiche, um sich auf strategische Vermögenswerte zu konzentrieren.
Die Aktivitäten im Bereich Fusionen und Übernahmen nehmen zu, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo Telekommunikationsdienstleister Glasfaserinfrastruktur erwerben, und in Europa, wo Betreiber sich von Geschäftsbereichen trennen und sich auf ihre Kernmärkte konzentrieren.
Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle investierten im ersten Quartal 2025 weiterhin deutlich mehr als im ersten Quartal 2024. Oracles Ausgaben stiegen um 233 % (kein Tippfehler!), lagen aber dennoch am niedrigsten unter den Top Fünf. Oracles Ausgaben im Jahr 2024 betrugen weniger als 11 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 39 Milliarden US-Dollar bei Meta und 83 Milliarden US-Dollar bei Amazon. Oracles Ausgaben im ersten Quartal erreichten mit 5,6 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert und überstiegen damit die Hälfte der Gesamtausgaben für 2024.
Alibaba erwirtschaftete einen Umsatz von 32,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5 % gegenüber dem Vorjahr, aber ein Minus von 17 % gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen kündigte an, in den nächsten drei Jahren über 380 Milliarden Yuan (ca. 53 Milliarden US-Dollar) in KI-Infrastruktur zu investieren.
Baidu meldete einen Umsatz von 4,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr, aber einen Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorquartal. Die Ausgaben beliefen sich auf 398 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahr und von 23 % gegenüber dem Vorquartal.
Tencent meldete einen Umsatz von 24,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr und 3 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Ausgaben des Unternehmens beliefen sich in diesem Zeitraum auf 3,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 89 % gegenüber dem Vorjahresmonat, aber einem Rückgang von 36 % gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.
Die vierteljährlichen Marktentwicklungsberichte von LightCounting bieten einen leicht verständlichen Überblick über die Wachstumstrends optischer Transceiver und werden durch detaillierte vierteljährliche Verkaufsdaten unterstützt, die im Rahmen der Lieferantenbefragung von LightCounting erhoben wurden.
Der Bericht enthält Leistungskennzahlen und Kommentare zu führenden Telekommunikations- und Cloud-Dienstleistern, Herstellern von Netzwerk- und Datenkommunikationsgeräten sowie Lieferanten von optischen und Halbleiterkomponenten, um die wichtigsten Faktoren zu verstehen, die die Nachfrage antreiben und den Absatz von Transceivern beeinflussen.
Jeder Bericht umfasst ca. 40 PowerPoint-Folien mit zahlreichen Diagrammen und Tabellen, die in Kundenpräsentationen wiederverwendet werden können. Zusätzlich enthält der Bericht eine Excel-Tabelle mit den aktuellsten Quartalsdaten zu Lieferungen, Preisen und Umsätzen für ca. 100 Produkte aus den Bereichen Ethernet, optische Verbindungen (AOC), CWDM/DWDM, Wireless und FTTX. Quartalsdaten zu Umsatz und Kosten führender Telekommunikationsanbieter (TSPs und CSPs), Gerätehersteller, Zulieferer optischer Komponenten und Halbleiterhersteller sind ebenfalls enthalten.
