Las ventas de AOC de 400G y 800G también se mantendrán fuertes. La recuperación de las ventas de transceptores DWDM, FTTx y WFH tras un primer trimestre estacionalmente lento también contribuirá a un segundo trimestre más sólido. Sin embargo, no se espera una recuperación significativa en el mercado de las telecomunicaciones.
Los ingresos de los 15 principales proveedores de servicios de telecomunicaciones (TSP) se mantuvieron estables, mientras que los gastos de capital disminuyeron un 5 % en el primer trimestre de 2025 en comparación con el primer trimestre de 2024.
Los principales TSP chinos —China Mobile, China Telecom y China Unicom— están recortando sus gastos de capital este año. El gasto total de los tres será de 39.800 millones de dólares en 2025, un 10 % menos que en 2024.
El crecimiento de los ingresos en el primer trimestre de 2025 estuvo liderado por Softbank (un 7 % más), Deutsche Telekom (un 3 % más) y China Unicom (un 3 % más), en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Por el contrario, los ingresos del primer trimestre de Telecom Italia disminuyeron un 19 %, mientras que los de Telefónica se redujeron un 12 % interanual, ambos debido a la venta de negocios para centrarse en activos estratégicos.
La actividad de fusiones y adquisiciones está creciendo, especialmente en Estados Unidos, donde los proveedores de servicios de telecomunicaciones están adquiriendo activos de fibra, y en Europa, donde los operadores están desinvirtiendo y centrándose en sus mercados principales.
Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle siguieron gastando mucho más en el primer trimestre de 2025 que en el primer trimestre de 2024. El gasto de Oracle aumentó un 233 % (no es un error tipográfico), pero es el más bajo de los cinco primeros. El gasto de Oracle en 2024 fue inferior a 11 000 millones de dólares, frente a los 39.000 millones de Meta y los 83.000 millones de Amazon. El gasto de Oracle en el primer trimestre alcanzó la cifra récord de 5600 millones de dólares, más del 50 % de su gasto total en 2024.
Alibaba generó unos ingresos de 32.500 millones de dólares, lo que supone un aumento del 5 % con respecto al mismo trimestre del año anterior, pero un descenso del 17 % con respecto al trimestre anterior. La empresa anunció sus planes de invertir más de 380.000 millones de yuanes (aproximadamente 53.000 millones de dólares) en infraestructura de IA durante los próximos tres años.
Baidu declaró unos ingresos de 4500 millones de dólares, lo que supone un aumento del 3 % con respecto al año anterior, pero un descenso del 5 % con respecto al trimestre anterior. La empresa declaró unos gastos de 398 millones de dólares, lo que supone un aumento del 41 % en comparación con el mismo trimestre del año pasado y del 23 % con respecto al trimestre anterior.
Tencent declaró unos ingresos de 24 700 millones de dólares, un 12 % más que en el mismo trimestre del año anterior y un 3 % más que en el trimestre anterior. La empresa gastó 3700 millones de dólares durante el periodo, lo que supone un aumento del 89 % en comparación con el año pasado, pero un descenso del 36 % con respecto al trimestre anterior.
Los informes trimestrales de LightCounting sobre la evolución del mercado están diseñados para ofrecer una visión general fácil de entender de las tendencias de crecimiento de los transceptores ópticos, respaldada con datos detallados de ventas trimestrales recopilados a través de la encuesta a proveedores realizada por LightCounting.
El informe incluye métricas de rendimiento y comentarios sobre los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones y en la nube, fabricantes de equipos de redes y comunicaciones de datos, y proveedores de componentes ópticos y semiconductores, con el fin de comprender los principales factores que impulsan la demanda y que influyen en las ventas de transceptores.
Cada informe ofrece aproximadamente 40 diapositivas en PowerPoint con numerosos gráficos y tablas que pueden reutilizarse en presentaciones para clientes. El informe también incluye una hoja de cálculo Excel con los últimos datos trimestrales sobre envíos, precios e ingresos de aproximadamente 100 productos de los segmentos Ethernet, interconexiones ópticas (AOC), CWDM/DWDM, inalámbricos y FTTX. También se incluyen datos trimestrales sobre ingresos y gastos de los principales TSP y CSP, proveedores de equipos, proveedores de componentes ópticos y fabricantes de semiconductores.
